3 manieren om ondergewaardeerde aandelen te bepalen

Inhoudsopgave:

3 manieren om ondergewaardeerde aandelen te bepalen
3 manieren om ondergewaardeerde aandelen te bepalen

Video: 3 manieren om ondergewaardeerde aandelen te bepalen

Video: 3 manieren om ondergewaardeerde aandelen te bepalen
Video: How to ACHIEVE COMMUNISM in 3 STEPS 2024, Maart
Anonim

Een ondergewaardeerd aandeel heeft een lagere marktwaarde dan zijn intrinsieke waarde, wat het een geweldige investering maakt. Intrinsieke waarde omvat veel factoren over de voorraad, zoals de cashflow, activa en passiva. Hoewel het lastig kan zijn om de exacte intrinsieke waarde van een aandeel vast te stellen, is de eenvoudigste methode om aandelenratio's te gebruiken om te bepalen of het aandeel een goede koop is. Zoek naar aandelen die zowel goedkoop als stabiel zijn voor de beste deal. Als u de markt in de gaten houdt, kunt u veel winst maken op deze ondergewaardeerde aandelen.

Stappen

Methode 1 van 3: Voorraadratio's evalueren

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 1
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 1

Stap 1. Zoek de aandelen op op een website voor aandelenhandel

Goede sites zijn Morningstar of Yahoo Finance. Het profiel van het aandeel omvat de huidige marktprijs van het aandeel, evenals de cashflow, dividenden, activaverhoudingen en andere belangrijke informatie voor het waarderen van het aandeel.

  • De meeste van deze websites berekenen de P/E-ratio, P/B-ratio, debt-to-asset ratio en current ratio voor u.
  • U kunt op deze pagina's ook informatie vinden zoals de winst per aandeel, boekwaarde per aandeel, totale activa en totale passiva.
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 2
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 2

Stap 2. Zoek naar aandelen met een lage koers/winstverhouding (P/E)

Een P/E-ratio vergelijkt de huidige prijs van het aandeel met de winst van elk aandeel. Een lage ratio duidt op een goedkoper aandeel. Veel websites voor aandelenhandel zullen de K/W-ratio vermelden. Je kunt het ook zelf berekenen.

  • Om de P/E-ratio zelf te berekenen, zoekt u eerst de winst per aandeel (EPS) door de totale winst van dat bedrijf over het afgelopen jaar te nemen en te delen door het aantal aandelen. Deel vervolgens de huidige aandelenkoers door de EPS om de P/E-ratio te krijgen. Als een bedrijf bijvoorbeeld $ 50 miljoen heeft verdiend en 5 miljoen aandelen heeft, is de EPS $ 10. Als de huidige aandelenkoers $ 50 is en de EPS 10 is, deelt u 50 door 10. De P/E-ratio is 5.
  • Streef in het algemeen naar aandelen met een P/E-ratio van minder dan 9. Houd er rekening mee dat standaard P/E-ratio's per branche kunnen verschillen. In sommige bedrijfstakken kan de K/W hoger zijn dan in andere bedrijfstakken, maar het aandeel kan nog steeds ondergewaardeerd zijn.
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 3
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 3

Stap 3. Zoek naar een prijs/boekwaarde (P/B) verhouding van 1 of minder

Deze ratio vergelijkt de huidige koers van aandelen met de boekwaarde per aandeel van het aandeel. Zoek de boekwaarde per aandeel op de balans van het bedrijf of op een aandelenwebsite. Ratio's onder de 1 zijn ondergewaardeerd.

  • Om de P/B-ratio te krijgen, neemt u de huidige prijs van het aandeel en deelt u deze door de boekwaarde per aandeel. Als een aandeel bijvoorbeeld momenteel $ 60 kost en de boekwaarde per aandeel $ 10 is, is de P/B-ratio 6.
  • De boekwaarde van een aandeel is de prijs van het aandeel in de balansboeken van het bedrijf. Het is gebaseerd op de activa en passiva van het bedrijf. Deze informatie wordt meestal openbaar vermeld op de aandelenpagina.
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 4
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 4

Stap 4. Kies bedrijven met een debt-to-asset ratio van 1,10 of minder

Dit betekent dat ze meer bezittingen hebben dan schulden. Dit is een teken van een sterk bedrijf en een goede voorraad. Aandelenwebsites vermelden meestal de verhouding tussen schulden en activa op de aandelenpagina. Je kunt het ook zelf berekenen.

Om zelf de debt-to-asset ratio te berekenen, deelt u de totale schuld van het bedrijf door de totale activa. Als de totale schuld bijvoorbeeld $ 50.000 is en de totale activa $ 100.000 zijn, is de verhouding tussen schulden en activa van het bedrijf 0,5

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 5
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 5

Stap 5. Kies aandelen met huidige ratio's hoger dan 1,5

De huidige ratio vergelijkt de activa van een bedrijf met zijn verplichtingen. Een 1.5 geeft aan dat het bedrijf meer activa heeft dan passiva. De meeste aandelenwebsites vermelden de huidige verhouding op de balans van het aandeel. Om het zelf te berekenen, deelt u de activa van het bedrijf door de passiva van het bedrijf.

  • Als het bedrijf bijvoorbeeld activa heeft van $ 75.000 en verplichtingen van $ 50.000, is de huidige ratio 1,5.
  • Een actief is alles dat het bedrijf bezit dat waarde produceert. Verplichtingen zijn alles wat het bedrijf bezit dat waarde kan verliezen, inclusief zijn schulden.

Methode 2 van 3: Een stabiele en winstgevende voorraad kiezen

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 6
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 6

Stap 1. Kies een aandeel met een Standard and Poor's (S&P) Quality Rating van minimaal B+

Standard and Poor's is een grote financiële onderneming die verschillende belangrijke aandelenindexen beheert. Hun beoordelingen worden beschouwd als een gouden standaard in de branche. Hun kwaliteitsschaal loopt van D (voor aandelen van lage kwaliteit) tot A+ (voor kwaliteitsvoorraden). Een B+ rating geeft aan dat het aandeel stabiel is en waarschijnlijk zal groeien.

U kunt de kwaliteitsbeoordeling controleren op de S&P-website

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 7
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 7

Stap 2. Evalueer de cashflow van het bedrijf

Een bedrijf met een positieve cashflow en een lage prijs wordt doorgaans ondergewaardeerd. Controleer de cashflow van het bedrijf in het gedeelte 'Cashflow' van hun aandelenprofiel online. Vergelijk de huidige cashflow met voorgaande kwartalen of jaren. Zoek naar cashflow die stabiel is gebleven of is toegenomen. Vermijd aandelen met een negatieve of afnemende cashflow.

Cashflow vertelt u hoeveel geld het bedrijf daadwerkelijk bezit. Een positieve cashflow kan erop wijzen dat de voorraad meer liquide is, wat betekent dat het gemakkelijker is om te verkopen wanneer u er klaar voor bent

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 8
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 8

Stap 3. Controleer of het bedrijf dividend uitkeert

Dividenden zijn kleine jaarlijkse betalingen die door het bedrijf aan aandeelhouders worden betaald. Met dividenden kunt u een kleine winst maken terwijl u wacht tot uw ondergewaardeerde aandelen overgewaardeerde aandelen worden. Zoek naar aandelen die elk jaar een stabiel of toenemend dividend uitkeren.

Om te zien of een aandeel dividend uitkeert, kijkt u op hun aandelenprofiel voor dividendrendementen. Als het bedrijf een dividendrendement heeft geboekt, betekent dit dat ze dividenden uitkeren

Methode 3 van 3: Ondergewaardeerde aandelen vinden

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 9
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 9

Stap 1. Bestudeer één sector van de markt om erachter te komen welke aandelen ondergewaardeerd zijn

Verschillende industrieën hebben verschillende markeringen voor succes. Als u zich op 1 of 2 bedrijfstakken concentreert, kunt u beginnen te leren wat er in die sector van de markt wordt verwacht. Mogelijk kunt u ondergewaardeerde aandelen gemakkelijker herkennen.

In de technologiesector hebben softwarebedrijven bijvoorbeeld een gemiddelde K/W in de jaren 70, terwijl hardwarebedrijven een gemiddelde K/W tussen 15-20 hebben

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 10
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 10

Stap 2. Koop aandelen tijdens marktcrashes en correcties

Wanneer de markt daalt, kunnen veel beleggers hun aandelen verkopen om hun verliezen te beperken. Veel anders winstgevende bedrijven hebben in deze periode mogelijk ondergewaardeerde aandelen.

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 11
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 11

Stap 3. Controleer de waarde van een aandeel na een teleurstellend kwartaal

Als u hoort dat een bedrijf de verwachtingen voor dit kwartaal heeft gemist, kunnen hun aandelen dalen. Dit kan ertoe leiden dat hun aandelen gedurende een bepaalde periode ondergewaardeerd zijn. Als het bedrijf een stabiele geschiedenis heeft en als ze een goede S&P-rating behouden, is dit aandeel nog steeds een goede koop.

Lees financiële websites en bekijk financieel nieuws om trends voor bepaalde bedrijven te volgen. Als een bedrijf zijn verwachtingen heeft gemist, kan dit op het nieuws worden gemeld

Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 12
Bepaal ondergewaardeerde aandelen Stap 12

Stap 4. Gebruik een online aandelenscreener om ondergewaardeerde aandelen te lokaliseren

Met online tools zoals Google Stock Screener of Yahoo Stock Screener kunt u bepaalde criteria voor uw aandelen instellen. U kunt een ideale P/E-ratio, P/B-ratio, current ratio en andere factoren instellen. De tool toont alleen aandelen die aan die criteria voldoen.

U kunt de screener bijvoorbeeld instellen om te zoeken naar aandelen met een P/E-ratio van minder dan 20 of u kunt vragen naar aandelen met een P/B-ratio van minder dan 5

Aanbevolen: